2022年我國正極材料出貨量預計可達67萬噸 電池回收相關企業持續增長

儲能電池主要是指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。儲能電池(多數為鋰離子電池)是儲能系統的核心部分。

一、產業鏈

儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及結構件等;上游的集成系統設備主要包括涂布機、攪拌機等。儲能電池主要有8種，分別為鉛酸電池、鋰離子電池、超級電容、燃料電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池、鋰硫電池。儲能電池中游的儲能系統及集成包括電池組、電池管理系統、能量管理系統、儲能變流器、其他軟件硬件系統。下游應用領域主要包括發電端、電網端、用電端，此外，下游后市場為電池回收。

二、上游分析

(一)正極材料

鋰電池正極材料是其電化學性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關鍵的材料。

1、市場規模

數據顯示，我國鋰電池正極材料市場規模由2017年417.1億元增至2020年751.9億元。中商產業研究院預測，2022年我國正極材料市場規模將突破千億。

2、出貨量

數據顯示，我國鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬噸增至2020年51.0萬噸，中商產業研究院預測，2022年我國正極材料出貨量可達67萬噸。

3、競爭格局

我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業占比最大達9.92%，天津巴莫占比達6.44%，德方納米占比達6.31%，榮百鋰電占比達5.82%，長運鋰科占比達5.70%。

(二)負極材料

鋰電池負極材料在鋰電池中起儲存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的電池效率、循環性能等。

數據顯示，我國鋰電池負極材料市場規模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元。中商產業研究院預測，2022年我國負極材料市場規?？蛇_189.4億元。

數據顯示，我國鋰電池負極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。中商產業研究院預測，2022年我國鋰電池負極材料出貨量可達47.6噸。

數據顯示，我國鋰電池負極材料市場競爭格局中，按出貨量來看，貝瑞特占比最大，達22%。其次為璞泰來，占比達18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達17%、14%、7%。

(三)電解液

鋰電池電解液是電池中離子傳輸的載體。一般由鋰鹽和有機溶劑組成。電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。

1、出貨量

數據顯示，我國鋰電池電解液由2017年11萬噸增至2020年25.2萬噸。中商產業研究院預測，2022年我國鋰電池電解液出貨量可達32.6萬噸。

2、競爭格局

數據顯示，我國鋰電池電解液市場競爭格局中，按出貨量來看，天賜材料市場份額占比最大達29.3%。其次為新宙邦占比達17.6%，國泰華榮占比達14.7%。

(四)隔膜

隔膜是電解反應時，用以將正負兩極分開防止在電解池中直接反應損失能量的一層薄膜。鋰電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性，性能優異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

數據顯示，2020年我國鋰電池隔膜市場規模達34.9億元。中商產業研究院預測，2022年我國隔膜市場規模將逼近40億元。

數據顯示，我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米。中商產業研究院預測，2022年我國鋰電池隔膜出貨量將超50億平方米。

數據顯示，我國鋰電池隔膜生產市場競爭格局中，上海恩捷市場份額占比最大達31.38%。其次為星源材質占比達13.32%，蘇州捷力占比達8.76%。

三、中游分析

(一)儲能

1、儲能電池市場

2017-2020年我國儲能電池產值規模逐年攀升，保守測算2020年超180億元，同比增長約60%。中商產業研究院預計，2021年我國儲能電池產值將達276億元，2022年將超350億元。

2、儲能電池新增裝機量

受益于電池成本的持續下降和政府政策的刺激，中國儲能電池在2017年0.3GWh新增投入運營的裝機量的基礎上，于2021年實現了5.8GWh的新增裝機量。在國家能源轉型及碳中和戰略背景下，儲能電池是電力系統改革和新能源電力建設的重要組成部分。預計到2022年，新增裝機量將達到6.5GWh。

3、儲能電池競爭格局

我國動力儲能電池行業的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯。其中，寧德時代儲能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%。

(二)儲能鋰離子電池

1、產量

數據顯示，2016-2021年我國鋰離子電池產量穩步增長，從2017年的111.13億只增長至2021年的232.64億只。2022年1-2月，鋰離子電池產量35.85億只，同比增長13.6%。

2021年，中國鋰離子電池行業以深化供給側結構性改革為主線，加快提升產業鏈供應鏈現代化水平，全行業實現持續快速增長。2021年全國鋰離子電池產量324GWh，同比增長106%。

在電動汽車產量高速增長的帶動下，我國儲能鋰電池產業繼續保持快速增長態勢，行業創新加速，新產品、新技術不斷涌現，各種新電池技術相繼問世。近幾年，我國儲能鋰電池出貨量持續增長。數據顯示，我國的儲能鋰電池出貨量從2017年的4GWh增長至2020年的16.2GWh，中商產業研究院預測2022年我國鋰電池出貨量達42.9GWh。

3、市場結構

鋰離子產業主要以動力鋰電池為主，2021年動力鋰電池產量220GWh，同比增長165%，市場份額67.9%。消費鋰電池、儲能鋰電產量分別為72GWh、32GWh，分別同比增長18%、146%，市場份額分別為22.2%、9.9%。

(三)變壓器

變壓器是輸配電的基礎設備，廣泛應用于工業、農業、交通、城市社區等領域。變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，主要功能有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓等。數據顯示，2016-2019年我國變壓器產量由16.54億千伏安增至17.56億千伏安，年均復合增長率為2.0%。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產量規模略微下降，降至17.36億千安伏，但較之前年份有所回升。中商產業研究院預測，2022年我國變壓器產量可達18.25億千伏安。

四、下游分析

(一)應用領域

2018至2020年期間，我國儲能電池行業發電側裝機量不斷增長，由28.1%提升至60.2%，而用戶側的裝機份額呈現下降趨勢，2020年用戶側儲能電池裝機占比僅為2%。預計2022年發電側裝機份額將達72.0%，電網側裝機份額將達27.4%，用戶側裝機份額將達0.6%。

1、家庭儲鋰電池

盡管新冠疫情影響了全球大多數經濟體，但對家庭儲能的影響較小。GGII數據顯示，2021年國內家儲鋰電池出貨達到5.5GWh，同比增長83%。

(二)電池回收

近年來，國家大力支持循環經濟發展，我國電池回收相關企業持續增長，2020年電池回收相關企業注冊量6609家。2021年電池回收相關企業新增2.8萬家。在碳中和背景下，預計2022年電池回收相關企業注冊量將突破4萬家。

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